Chato-дағы өз CRM

Chato-да өз CRM бар: сату воронкасы, мәмілелер мен тапсырмалар чаттар мен қоңыраулардың жанында тұрады. Бөлек жүйе сатып алып, терезелер арасында ауысып жүрудің қажеті жоқ — мәміле хат-хабардан бір рет басу арқылы құрылады, ал клиенттің бүкіл тарихы оның карточкасында жиналған.

Қалай қосуға болады

CRM барлық компанияларға қолжетімді. Сол жақ мәзірдегі CRM түймесін («Чаттар мен қоңыраулар» үстінде) немесе «Чаттар» мен «Қоңыраулар» жанындағы CRM қойындысын ашыңыз.

Егер «CRM әлі қосылмаған» экранын көрсеңіз, CRM қосу түймесін басыңыз. Chato мына кезеңдері бар «Сату» воронкасын жасайды:

• Жаңа өтініш
• Жұмыста
• Шот жіберілді
• Сәтті
• Бас тарту

Кезеңдердің атын өзгертуге және жаңаларын қосуға болады. CRM-ді иесі немесе әкімші қоса алады — менеджер олардан сұрау туралы кеңесті көреді.

Воронкалар мен кезеңдер

• Бірнеше воронка — мысалы, «Сату» және «Сервис». Жоғарыдағы Воронка ауыстырғышы: сонда «Жаңа воронка», «Воронканың атын өзгерту» және «Воронканы жою» бар.
• Кезеңдер — «⋯» мәзірі → Кезеңдер: қосу, ретін өзгерту («Жоғары» / «Төмен»), түсін таңдау, жою. Жойылатын кезеңде мәмілелер болса, Chato оларды қайда ауыстыру керектігін сұрайды.
• Әр кезеңнің түрі бар: Жұмыста, Сәтті немесе Бас тарту. «Сәтті» немесе «Бас тарту» кезеңіне ауыстыру мәмілені жабады.

Мәмілені былай да жабуға болады: карточканы сүйрей бастаңыз — «Сәтті», «Бас тарту» және «Жою» аймақтары пайда болады. Бас тартқанда Chato себебін көрсетуді сұрауы мүмкін (мысалы, «Қымбат» немесе «Бәсекелесті таңдады»). Жабылған мәмілені Жұмысқа қайтару түймесімен қайтаруға болады.

Мәмілелер

Чаттан немесе қоңыраудан. Чат тақырыбында Мәміле құру түймесі бар — клиент, чат және дереккөз өздігінен толтырылады. Жанындағы көрсеткі басқа воронканы немесе кезеңді таңдауға мүмкіндік береді. Клиенттің мәмілесі бұрыннан болса, түймеде «Мәмілеге өту» жазылады. Дәл осындай түйме «Қоңыраулар» бөлімінде де бар.

Қолмен. Тақтаның жоғарғы жағындағы Мәміле түймесі форманы ашады: контакт, атауы, сомасы, воронка және кезең.

Автоматты түрде. «⋯» мәзірі → CRM баптаулары → Кіріс бөлімінде әр арна үшін жаңа өтініштен мәміле құру-құрмауды таңдауға болады: «Құрмау», «Сұрыпталмағанға» немесе «Бірден кезеңге». Сонда жауапты да таңдалады: диалогқа тағайындалған оператор, кезекпен, нақты қызметкер немесе ешкім. Ашық мәмілесі бар клиенттің жаңа хабарламалары жаңа мәміле құрмай, соған қосылады.

Сұрыпталмаған — шешім күтіп тұрған жаңа өтініштер: оларды Қабылдау (воронка мен кезеңді таңдау), Қабылдамау немесе бар мәмілеге Байлау болады.

Мәмілелер канбан (кезеңдер бойынша бағандар, карточкалар тінтуірмен сүйреледі) немесе тізім түрінде көрсетіледі. Атауы, аты немесе нөмірі бойынша іздеу, сүзгілер және «Менің мәмілелерім», «Тапсырмасыз», «Мерзімі өткен» жылдам түймелері бар.

Мәміле карточкасында — контакт, сома, жауапты, кезең және желі: хат-хабар, әріптестерге арналған жазбалар, тапсырмалар, қоңыраулар және оқиғалар. Клиентке осы жерден де жазуға болады.

Тапсырмалар

Мәмілеге тапсырма қоюға болады: Қоңырау, Кездесу, Жазу немесе Басқа (тапсырмалардың өз түрлері CRM баптауларында қосылады). Тапсырманың мерзімі мен жауаптысы болады. Мерзім жақындағанда жауаптыға Chato-да хабарландыру келеді.

Барлық тапсырмалар бөлек бетте жиналған — тақтаның жоғарғы жағындағы күнтізбе белгішесі, оның жанында мерзімі өткендердің саны. Қойындылар: «Мерзімі өткен», «Бүгін», «Алдағы», «Орындалған».

Тағы мүмкіндіктер

• Қосымша өрістер — мәміленің өз өрістері: сан, күн, тізім, телефон және басқалар (CRM баптаулары → Өрістер).
• Импорт — «⋯» мәзірі → CSV немесе Excel файлынан Мәмілелерді импорттау. amoCRM мен Битрикс24-тен алынған файлдар сол күйінде жарайды.
• Автоматтандыру — «⋯» мәзірі → Автоматтандыру: мәміле кезеңге ауысқанда тапсырма қою, клиентке жазу, жауаптыны ауыстыру, тегтер қосу және т.б.
• Жойылған мәмілелер («⋯» мәзірі) — жойылған мәмілелер 30 күн сақталады, оларды қайтаруға болады.

Кім нені көреді

Иесі әрқашан бәрін көреді және бәрін жасай алады. Басқалар үшін құқықтар «⋯» мәзірі → CRM баптаулары → Қолжетімділік бөлімінде беріледі (иесі мен әкімші баптайды):

• Қандай мәмілелерді көреді: «Барлық мәмілелер», «Өзінікі және жауаптысыз» немесе «Тек өзінікі». «Өзінікі» — қызметкер жауапты болатын немесе клиенттің диалогын жүргізетін мәмілелер.
• Жеке құқықтар: мәмілелерді жою, CSV мен Excel-ге шығару, жабылған мәмілелерді өзгерту, басқа қызметкерді жауапты етіп тағайындау, CRM баптауларын басқару.

Құқықтар рөлге (менеджерлер, әкімшілер) және қажет болса — нақты қызметкерге бөлек беріледі.