amoCRM интеграциясы
Қосу
amoCRM-ды қосудың екі жолы бар:
- amoMarket арқылы — amoCRM маркетплейсінен Chato-ны тауып, виджетті аккаунтыңызға орнатып, авторизациядан өтіңіз. Егер сіз Chato-да әлі тіркелмеген болсаңыз, бұл ыңғайлырақ: орнатудан кейін тек кіру немесе аккаунт жасау қалады.
- Chato арқылы — CRM → Интеграциялар бөлімінде amoCRM-ды таңдап, ресми OAuth-кіру арқылы авторизациядан өтіңіз.
Екі тәсіл де бірдей нәтиже береді: Chato amoCRM аккаунтыңыздың воронкаларына, мәмілелеріне және контактілеріне қолжетімділік алады.
Қызметкерлердің қолжетімділігі
amoCRM-дағы әр мәмілеге Chato виджетін ашуға болады, бірақ барлық қызметкерге бірдей құқық керек емес. Chato-да қызметкер үшін CRM-ге қолжетімділіктің үш деңгейі бар:
- Қолжетімділік жоқ — amoCRM-дегі Chato виджеті мүлдем ашылмайды.
- Тек чат — мәміле карточкасынан клиентпен хат-хабар жүргізуге болады, интеграция баптаулары қолжетімсіз.
- Әкімші — қайта қосу мен интеграцияны ажыратуды қоса, толық қолжетімділік.
Мұны Баптаулар → Команда бөлімінде әр қызметкер үшін жеке баптауға болады.
Не синхрондалады
- Chato-дағы жаңа диалог amoCRM-де автоматты түрде контакт пен мәміле жасайды.
- Диалогтан хабарламалар мәміле ескертпелеріне қосымша көшіріледі.
- amoCRM-дегі мәміле мәртебесінің өзгеруі Chato-дағы диалог карточкасында көрінеді.
- Мәміле карточкасында хат-хабар панелі ашылады — Chato-ға ауыспай-ақ клиентке жазуға болады.
amoCRM-дегі контактіде телефон нөмірі көрсетілген болса, Chato оның хат-хабарын нөмірі бойынша автоматты түрде табады, тіпті мәміле клиент бірінші рет жазғаннан бұрын қолмен жасалған болса да.
Бір жұмыс кеңістігіне бір CRM
Chato-ның бір жұмыс кеңістігіне бір мезгілде тек бір CRM-жүйе ғана қосыла алады. amoCRM-ды Bitrix24-ке (немесе керісінше) ауыстыру керек болса — алдымен ағымдағы интеграцияны ажыратыңыз.
Интеграцияны ажырату
Синхронизацияны кез келген уақытта CRM → Интеграциялар → Ажырату бөлімінде тоқтатуға болады — amoCRM-де бұрын жасалған мәмілелер мен контактілер жойылмайды.