Своя CRM · Chato
CRM прямо рядом с чатами и звонками
Воронки, сделки и задачи живут в Chato, рядом с перепиской: сделка создаётся из чата в один клик, а вся история клиента собрана в её карточке.
Проблема
Клиенты пишут в WhatsApp и Instagram, а сделки ведутся в таблице или в отдельной CRM. Менеджер переносит данные руками, половина обращений так и не становится сделкой, а руководитель не видит, на каком этапе каждый клиент и кому пора перезвонить.
В Chato есть своя CRM: воронка продаж, сделки и задачи находятся там же, где чаты и звонки. Не нужно покупать отдельную систему и переключаться между окнами. CRM доступна всем компаниям — достаточно нажать «Включить CRM», и Chato создаст воронку «Продажи» с этапами от «Новой заявки» до «Успешно» и «Отказа».
Сделка появляется там, где начался разговор. В шапке чата и в разделе «Звонки» есть кнопка «Создать сделку» — клиент, чат и источник заполнятся сами. Можно и автоматически: для каждого канала выбирается, создавать ли сделку из нового обращения и кого назначать ответственным. Новые сообщения клиента с открытой сделкой добавляются в неё, а не плодят новые.
Сделки видны канбаном или списком, в карточке — контакт, сумма, ответственный, этап и лента: переписка, заметки, задачи и звонки. Отсюда же можно написать клиенту. Если вы уже работаете в amoCRM или Bitrix24, своя CRM может работать параллельно с ними.
Что умеет CRM в Chato
Воронки и этапы
Несколько воронок, свои этапы и цвета. Перенос в «Успешно» или «Отказ» закрывает сделку, причину отказа можно указать.
Сделка из чата и звонка
Кнопка «Создать сделку» в чате и в звонках, вручную с доски или автоматически из нового обращения по каналу.
Канбан и список
Карточки перетаскиваются по этапам. Поиск по имени и номеру, фильтры, быстрые кнопки «Мои сделки», «Без задач», «Просроченные».
Задачи с напоминаниями
Звонок, встреча, написать или своё: срок и ответственный, уведомление в Chato, когда срок подходит.
Поля, импорт, автоматизация
Свои поля сделки, импорт из CSV и Excel (выгрузки amoCRM и Битрикс24 подходят как есть), действия при переходе на этап.
Доступы
Кто какие сделки видит: все, свои и без ответственного или только свои. Отдельно — удаление, выгрузка, настройки.
Как начать
Зарегистрируйтесь в Chato
Создайте рабочее пространство компании и подключите каналы: WhatsApp, Instagram, Telegram, телефонию.
Включите CRM
Кнопка «CRM» в левом меню → «Включить CRM». Включает владелец или администратор.
Настройте воронку
Переименуйте этапы под свой процесс, добавьте поля и выберите, из каких каналов создавать сделки сами.
Ведите сделки из чатов
Нажмите «Создать сделку» в чате с клиентом и поставьте задачу — следующий шаг не потеряется.
Частые вопросы
CRM оплачивается отдельно?
Нет. Отдельной платы за CRM нет — она доступна всем компаниям, а оплачиваются только подключённые каналы. Первые 3 дня бесплатно.
Можно ли пользоваться ей вместе с amoCRM или Bitrix24?
Да. Своя CRM работает параллельно с подключённой amoCRM или Bitrix24 — тогда в меню чата пункт называется «Сделка в Chato».
Как перенести сделки из другой CRM?
Через импорт сделок из файла CSV или Excel в меню доски. Выгрузки из amoCRM и Битрикс24 подходят как есть.
Увидит ли менеджер чужие сделки?
Как настроите. В «Настройках CRM → Доступ» для роли или конкретного сотрудника выбирается: все сделки, свои и без ответственного или только свои. Владелец видит всё.
Что будет с удалённой сделкой?
Удалённые сделки хранятся 30 дней, и за это время их можно вернуть. Закрытую сделку можно вернуть в работу одной кнопкой.
Попробуйте на своих клиентах
Первые 3 дня бесплатно, карта не нужна. Подключение каналов занимает около получаса.
Начать бесплатно