Своя CRM в Chato

В Chato есть своя CRM: воронка продаж, сделки и задачи живут рядом с чатами и звонками. Не нужно покупать отдельную систему и переключаться между окнами — сделка создаётся из переписки в один клик, а вся история клиента собрана в её карточке.

Как включить

CRM доступна всем компаниям. Откройте кнопку CRM в левом меню (над «Чаты и звонки») или вкладку CRM рядом с «Чаты» и «Звонки».

Если вы видите экран «CRM ещё не включена», нажмите Включить CRM. Chato создаст воронку «Продажи» с этапами:

• Новая заявка
• В работе
• Счёт выставлен
• Успешно
• Отказ

Этапы можно переименовать и дополнить. Включить CRM может владелец или администратор — менеджер увидит подсказку попросить их об этом.

Воронки и этапы

• Несколько воронок — например, «Продажи» и «Сервис». Переключатель Воронка вверху: там же «Новая воронка», «Переименовать воронку» и «Удалить воронку».
• Этапы — меню «⋯» → Этапы: добавить, поменять порядок («Выше» / «Ниже»), выбрать цвет, удалить. Если в удаляемом этапе есть сделки, Chato спросит, куда их перенести.
• У каждого этапа есть тип: Рабочий, Успешно или Отказ. Перенос в «Успешно» или «Отказ» закрывает сделку.

Закрыть сделку можно и так: начните перетаскивать карточку — появятся зоны «Успешно», «Отказ» и «Удалить». При отказе Chato может попросить указать причину (например, «Дорого» или «Выбрали конкурента»). Закрытую сделку можно вернуть кнопкой Вернуть в работу.

Сделки

Из чата или звонка. В шапке чата есть кнопка Создать сделку — клиент, чат и источник заполнятся сами. Стрелка рядом позволяет выбрать другую воронку или этап. Если у клиента уже есть сделка, на кнопке будет «Перейти в сделку». Такая же кнопка есть в разделе «Звонки».

Вручную. Кнопка Сделка вверху доски открывает форму: контакт, название, сумма, воронка и этап.

Автоматически. В меню «⋯» → Настройки CRM → Входящие для каждого канала можно выбрать, создавать ли сделку из нового обращения: «Не создавать», «В «Неразобранное»» или «Сразу в этап». Там же выбирается ответственный: назначенный оператор диалога, по кругу, конкретный сотрудник или никто. Новые сообщения клиента с открытой сделкой добавляются в неё, а не создают новую.

Неразобранное — новые обращения, которые ждут решения: их можно Принять (выбрать воронку и этап), Отклонить или Привязать к существующей сделке.

Сделки показываются канбаном (колонки по этапам, карточки перетаскиваются мышкой) или списком. Есть поиск по названию, имени или номеру, фильтры и быстрые кнопки «Мои сделки», «Без задач», «Просроченные».

В карточке сделки — контакт, сумма, ответственный, этап и лента: переписка, заметки для коллег, задачи, звонки и события. Отсюда же можно написать клиенту.

Задачи

К сделке можно поставить задачу: Звонок, Встреча, Написать или Другое (свои виды задач добавляются в настройках CRM). У задачи есть срок и ответственный. Когда срок подходит, ответственному приходит уведомление в Chato.

Все задачи собраны на отдельной странице — значок календаря вверху доски, рядом с ним число просроченных. Вкладки: «Просроченные», «Сегодня», «Предстоящие», «Выполненные».

Ещё возможности

• Доп. поля — свои поля сделки: число, дата, список, телефон и другие (Настройки CRM → Поля).
• Импорт — меню «⋯» → Импорт сделок из файла CSV или Excel. Выгрузки из amoCRM и Битрикс24 подходят как есть.
• Автоматизация — меню «⋯» → Автоматизация: при переходе сделки в этап поставить задачу, написать клиенту, сменить ответственного, добавить теги и другое.
• Удалённые сделки (меню «⋯») — удалённые сделки хранятся 30 дней, их можно вернуть.

Кто что видит

Владелец всегда видит и может всё. Для остальных права задаются в меню «⋯» → Настройки CRM → Доступ (настраивают владелец и администратор):

• Какие сделки видит: «Все сделки», «Свои и без ответственного» или «Только свои». «Свои» — где сотрудник ответственный или ведёт диалог клиента.
• Отдельные права: удалять сделки, выгружать в CSV и Excel, менять закрытые сделки, назначать ответственным другого сотрудника, управлять настройками CRM.

Права задаются для роли (менеджеры, администраторы) и при необходимости — отдельно для конкретного сотрудника.