Chato'dagi o'z CRM

Chato'da o'z CRM bor: sotuv voronkasi, bitimlar va vazifalar chatlar va qo'ng'iroqlar yonida turadi. Alohida tizim sotib olish va oynalar orasida almashib yurish shart emas — bitim yozishmadan bir bosishda yaratiladi, mijozning butun tarixi esa uning kartochkasida jamlangan.

Qanday yoqish kerak

CRM barcha kompaniyalar uchun mavjud. Chap menyudagi CRM tugmasini («Chatlar va qo'ng'iroqlar» ustida) yoki «Chatlar» va «Qo'ng'iroqlar» yonidagi CRM yorlig'ini oching.

Agar «CRM hali yoqilmagan» ekranini ko'rsangiz, CRM ni yoqishni bosing. Chato quyidagi bosqichli «Savdo» voronkasini yaratadi:

• Yangi ariza
• Ishda
• Hisob yuborildi
• Muvaffaqiyatli
• Rad etildi

Bosqichlarni qayta nomlash va to'ldirish mumkin. CRM'ni egasi yoki administrator yoqishi mumkin — menejer ulardan buni so'rash haqida maslahatni ko'radi.

Voronkalar va bosqichlar

• Bir nechta voronka — masalan, «Savdo» va «Servis». Yuqoridagi Voronka almashtirgichi: o'sha yerda «Yangi voronka», «Voronka nomini o'zgartirish» va «Voronkani o'chirish» ham bor.
• Bosqichlar — «⋯» menyusi → Bosqichlar: qo'shish, tartibini o'zgartirish («Yuqoriga» / «Pastga»), rang tanlash, o'chirish. Agar o'chirilayotgan bosqichda bitimlar bo'lsa, Chato ularni qayerga ko'chirishni so'raydi.
• Har bir bosqichning turi bor: Ishda, Muvaffaqiyatli yoki Rad etilgan. «Muvaffaqiyatli» yoki «Rad etilgan»ga o'tkazish bitimni yopadi.

Bitimni boshqacha ham yopish mumkin: kartochkani sudray boshlang — «Muvaffaqiyatli», «Rad etilgan» va «O'chirish» zonalari paydo bo'ladi. Rad etilganda Chato sababini ko'rsatishni so'rashi mumkin (masalan, «Qimmat» yoki «Raqobatchini tanlashdi»). Yopilgan bitimni Ishga qaytarish tugmasi bilan qaytarish mumkin.

Bitimlar

Chat yoki qo'ng'iroqdan. Chat sarlavhasida Bitim yaratish tugmasi bor — mijoz, chat va manba o'zi to'ldiriladi. Yonidagi strelka boshqa voronka yoki bosqichni tanlash imkonini beradi. Agar mijozda allaqachon bitim bo'lsa, tugmada «Bitimga o'tish» yozuvi bo'ladi. Xuddi shunday tugma «Qo'ng'iroqlar» bo'limida ham bor.

Qo'lda. Doska yuqorisidagi Bitim tugmasi formani ochadi: kontakt, nom, summa, voronka va bosqich.

Avtomatik. «⋯» menyusi → CRM sozlamalari → Kiruvchi bo'limida har bir kanal uchun yangi murojaatdan bitim yaratish-yaratmaslikni tanlash mumkin: «Yaratmaslik», «Saralanmagan»ga yoki «Darhol bosqichga». O'sha yerda mas'ul ham tanlanadi: suhbatga tayinlangan operator, navbat bilan, aniq bir xodim yoki hech kim. Ochiq bitimi bor mijozning yangi xabarlari yangi bitim yaratmaydi, balki unga qo'shiladi.

Saralanmagan — qaror kutayotgan yangi murojaatlar: ularni Qabul qilish (voronka va bosqichni tanlash), Rad etish yoki mavjud bitimga Bog'lash mumkin.

Bitimlar kanban (bosqichlar bo'yicha ustunlar, kartochkalar sichqoncha bilan sudraladi) yoki ro'yxat ko'rinishida ko'rsatiladi. Nom, ism yoki raqam bo'yicha qidiruv, filtrlar va «Mening bitimlarim», «Vazifasiz», «Muddati o'tgan» tezkor tugmalari bor.

Bitim kartochkasida — kontakt, summa, mas'ul, bosqich va lenta: yozishma, hamkasblar uchun izohlar, vazifalar, qo'ng'iroqlar va voqealar. Mijozga shu yerdan yozish ham mumkin.

Vazifalar

Bitimga vazifa qo'yish mumkin: Qo'ng'iroq, Uchrashuv, Yozish yoki Boshqa (o'z vazifa turlaringiz CRM sozlamalarida qo'shiladi). Vazifaning muddati va mas'uli bor. Muddat yaqinlashganda mas'ulga Chato'da bildirishnoma keladi.

Barcha vazifalar alohida sahifada jamlangan — doska yuqorisidagi taqvim belgisi, uning yonida muddati o'tganlar soni. Yorliqlar: «Muddati o'tgan», «Bugun», «Kelgusi», «Bajarilgan».

Boshqa imkoniyatlar

• Qo'shimcha maydonlar — bitimning o'z maydonlari: son, sana, ro'yxat, telefon va boshqalar (CRM sozlamalari → Maydonlar).
• Import — «⋯» menyusi → CSV yoki Excel faylidan Bitimlarni import qilish. amoCRM va Bitrix24'dan eksport qilingan fayllar o'zgartirishsiz mos keladi.
• Avtomatlashtirish — «⋯» menyusi → Avtomatlashtirish: bitim bosqichga o'tganda vazifa qo'yish, mijozga yozish, mas'ulni almashtirish, teglar qo'shish va boshqalar.
• O'chirilgan bitimlar («⋯» menyusi) — o'chirilgan bitimlar 30 kun saqlanadi, ularni qaytarish mumkin.

Kim nimani ko'radi

Egasi har doim hamma narsani ko'radi va qila oladi. Qolganlar uchun huquqlar «⋯» menyusi → CRM sozlamalari → Kirish bo'limida belgilanadi (egasi va administrator sozlaydi):

• Qaysi bitimlarni ko'radi: «Barcha bitimlar», «O'ziniki va mas'ulsiz» yoki «Faqat o'ziniki». «O'ziniki» — xodim mas'ul bo'lgan yoki mijoz bilan suhbatni olib borayotgan bitimlar.
• Alohida huquqlar: bitimlarni o'chirish, CSV va Excel'ga eksport qilish, yopilgan bitimlarni o'zgartirish, boshqa xodimni mas'ul qilib tayinlash, CRM sozlamalarini boshqarish.

Huquqlar rol uchun (menejerlar, administratorlar) va kerak bo'lsa — aniq bir xodim uchun alohida belgilanadi.