amoCRM bilan integratsiya

Agar siz allaqachon amoCRM'da ishlasangiz, Chato'ni unga ulash mumkin: yangi mijozlar amoCRM'ga tushadi, xodimlar esa mijoz bilan to'g'ridan-to'g'ri bitim kartochkasidan yozisha oladi.

Ulash

Ikki usul bor:

1. amoCRM marketpleysidan — Chato'ni toping, o'rnating va kirishga ruxsat bering. O'rnatgandan keyin Chato'ga kirish yoki ro'yxatdan o'tish qoladi.
2. Chato'dan — Qo'shimcha → CRM integratsiyasini oching, CRM ulashni bosing, amoCRM'ni tanlang va «Ulash»ni bosing. amoCRM'ga kirish oynasi ochiladi — kirishga ruxsat bering, shundan so'ng avtomatik ravishda Chato'ga qaytasiz.

«CRM integratsiyasi» bo'limi kompaniya egasi va administratorlari uchun mavjud.

Kanallar bo'yicha sozlamalar

Integratsiya sahifasining chap tomonida — kanallaringiz ro'yxati. Har bir kanal uchun tanlash mumkin:

• Yangi mijoz uchun nima yaratiladi — «Lid» yoki «Bitim», qaysi voronkada va qaysi bosqichda. Bu amoCRM'da hali yo'q mijoz yozganda u yerda paydo bo'ladigan narsa.
• Yangi mijoz uchun mas'ul — «Birinchi javob bergan» yoki tanlangan menejerlar orasida «Navbat bilan».
• Yozishmani CRM lentasiga yozish — har bir xabar bitim, lid yoki kontakt lentasida saqlanadi.
• Raqamlardagi birinchi 8 ni 7 ga almashtirish — 87011234567 raqami CRM'ga +77011234567 bo'lib boradi.
• Tanlangan xodimlardan mijozning telefon raqamini yashirish.

Agar voronkalar, bosqichlar yoki menejerlar ro'yxati bo'sh bo'lsa, sahifa yuqorisidagi CRM'dan ma'lumotlarni yangilashni bosing.

Chato chatining o'zida mijoz qaysi bitim yoki lidga bog'langani, uning bosqichi va mas'uli ko'rinadi, shuningdek kartochkani amoCRM'da ochish uchun tugma bor.

amoCRM xodimlarining kirish huquqi

Xodimlar rollari tugmasi har bir amoCRM xodimi Chato vidjetida nima qila olishini belgilaydi:

• Kirish huquqi yo'q — xodim chatlarni ko'rmaydi;
• Menejer — chatlar va qo'ng'iroqlar;
• Admin — egasi kabi to'liq kirish, jumladan Chato shaxsiy kabineti.

O'sha yerda Chatlar ko'rinishi ham bor: «Hamma barcha chatlarni ko'radi» yoki «Faqat o'z bitimini» — u holda menejer faqat amoCRM'da o'zi mas'ul bo'lgan bitimlar bo'yicha chatlarni ko'radi va bildirishnomalar oladi. Mas'ulsiz bitimlar hammaga ko'rinadi.

Kompaniyaga bitta integratsiya

Chato'dagi bitta kompaniyaga faqat bitta tashqi CRM — amoCRM yoki Bitrix24 ulanishi mumkin. Birini boshqasiga almashtirish uchun avval joriy integratsiyani o'chiring.

Bunda Chato'dagi o'z CRM amoCRM bilan parallel ishlashi mumkin.

Integratsiyani o'chirish

Integratsiyani «CRM integratsiyasi» sahifasidagi savat belgisi bilan o'chirish mumkin. Bu amalni bekor qilib bo'lmaydi: integratsiya sozlamalari va Chato'dagi xodimlar rollari o'chiriladi, qayta ulashga to'g'ri keladi.