Өз CRM-і · Chato
Чаттар мен қоңыраулардың дәл жанындағы CRM
Воронкалар, мәмілелер мен тапсырмалар Chato-да, хат-хабардың жанында тұрады: мәміле чаттан бір басумен құрылады, ал клиенттің бүкіл тарихы оның карточкасында жиналады.
Мәселе
Клиенттер WhatsApp пен Instagram-ға жазады, ал мәмілелер кестеде не бөлек CRM-де жүргізіледі. Менеджер деректерді қолмен көшіреді, өтініштердің жартысы мәмілеге айналмай қалады, ал басшы әр клиенттің қай кезеңде тұрғанын және кімге қайта қоңырау шалатын уақыт келгенін көрмейді.
Chato-ның өз CRM-і бар: сату воронкасы, мәмілелер мен тапсырмалар чаттар мен қоңыраулар тұрған жерде орналасқан. Бөлек жүйе сатып алудың да, терезелер арасында ауысудың да қажеті жоқ. CRM барлық компанияға қолжетімді — «CRM-ды қосу» батырмасын басу жеткілікті, сонда Chato «Жаңа өтініштен» бастап «Сәтті» мен «Бас тартуға» дейінгі кезеңдері бар «Сату» воронкасын жасайды.
Мәміле әңгіме басталған жерде пайда болады. Чаттың жоғарғы жолағында және «Қоңыраулар» бөлімінде «Мәміле құру» батырмасы бар — клиент, чат және дереккөз өздігінен толтырылады. Автоматты түрде де болады: әр арна үшін жаңа өтініштен мәміле құру-құрмауды және жауапты етіп кімді тағайындауды таңдайсыз. Ашық мәмілесі бар клиенттің жаңа хабарлары жаңа мәміле тудырмай, сол мәмілеге қосылады.
Мәмілелер канбан не тізім түрінде көрінеді, карточкада — контакт, сома, жауапты, кезең және лента: хат-хабар, ескертпелер, тапсырмалар мен қоңыраулар. Клиентке осы жерден жазуға да болады. Егер сіз amoCRM не Bitrix24-те жұмыс істеп жүрсеңіз, өз CRM-і олармен қатар жұмыс істей алады.
Chato-дағы CRM не істей алады
Воронкалар мен кезеңдер
Бірнеше воронка, өз кезеңдеріңіз бен түстеріңіз. «Сәтті» не «Бас тарту» кезеңіне ауыстыру мәмілені жабады, бас тарту себебін көрсетуге болады.
Чат пен қоңыраудан мәміле
Чатта және қоңырауларда «Мәміле құру» батырмасы, тақтадан қолмен не арна бойынша жаңа өтініштен автоматты түрде.
Канбан және тізім
Карточкалар кезеңдер бойынша сүйреп ауыстырылады. Аты мен нөмірі бойынша іздеу, сүзгілер, «Менің мәмілелерім», «Тапсырмасыз», «Мерзімі өткен» жылдам батырмалары.
Еске салатын тапсырмалар
Қоңырау, кездесу, жазу не өзіңіздікі: мерзімі мен жауаптысы, мерзім жақындағанда Chato-да хабарлама.
Өрістер, импорт, автоматтандыру
Мәміленің өз өрістері, CSV мен Excel-ден импорт (amoCRM мен Bitrix24 экспорттары сол күйінде жарайды), кезеңге өткендегі әрекеттер.
Қолжетімділік
Кім қандай мәмілелерді көреді: барлығын, өзінікі мен жауаптысызын немесе тек өзінікін. Жеке — жою, экспорт, баптаулар.
Қалай бастау керек
Chato-да тіркеліңіз
Компанияның жұмыс кеңістігін жасап, арналарды қосыңыз: WhatsApp, Instagram, Telegram, телефония.
CRM-ды қосыңыз
Сол жақ мәзірдегі «CRM» батырмасы → «CRM-ды қосу». Иесі не әкімші қосады.
Воронканы баптаңыз
Кезеңдердің атауын өз процесіңізге қарай өзгертіңіз, өрістер қосыңыз және мәмілелер қай арналардан өздігінен құрылатынын таңдаңыз.
Мәмілелерді чаттардан жүргізіңіз
Клиентпен чатта «Мәміле құру» батырмасын басып, тапсырма қойыңыз — келесі қадам жоғалмайды.
Жиі қойылатын сұрақтар
CRM үшін бөлек төлеу керек пе?
Жоқ. CRM үшін бөлек ақы жоқ — ол барлық компанияға қолжетімді, тек қосылған арналар үшін ғана төлейсіз. Алғашқы 3 күн тегін.
Оны amoCRM не Bitrix24-пен бірге пайдалануға бола ма?
Иә. Өз CRM-і қосылған amoCRM не Bitrix24-пен қатар жұмыс істейді — бұл жағдайда чат мәзіріндегі тармақ «Chato-дағы мәміле» деп аталады.
Мәмілелерді басқа CRM-нен қалай көшіруге болады?
Тақта мәзіріндегі CSV не Excel файлынан мәмілелерді импорттау арқылы. amoCRM мен Bitrix24 экспорттары сол күйінде жарайды.
Менеджер басқалардың мәмілелерін көре ме?
Қалай баптасаңыз, солай. «CRM баптаулары → Қолжетімділік» бөлімінде рөлге не нақты қызметкерге таңдалады: барлық мәміле, өзінікі мен жауаптысыз немесе тек өзінікі. Иесі бәрін көреді.
Жойылған мәмілемен не болады?
Жойылған мәмілелер 30 күн сақталады, осы уақыт ішінде оларды қайтаруға болады. Жабылған мәмілені бір батырмамен жұмысқа қайтаруға болады.
Өз клиенттеріңізде байқап көріңіз
Алғашқы 3 күн тегін, карта қажет емес. Арналарды қосу шамамен жарты сағат алады.
Тегін бастау